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垃圾焚烧发电行业集中度不断提升 专业运营商竞争优势愈发凸显

固废处理行业基本概况

固体废物处理是通过物理的手段（如粉碎、压缩、干燥、蒸发、焚烧等）或生物化学作用（如氧化、消化分解、吸收等）用以缩小其体积、加速其自然净化的过程。固体废弃物处理行业是一个法律法规和政策引导型行业，固废处理行业的发展落后于污水处理、烟气处理行业的发展。在我国相关政策逐步推出的宏观背景下，固废处理行业将是我国环保产业中最具发展前景的领域，成为环保各个子领域发展的后起之秀。

前8月中国固体废物进口统计分析

据前瞻产业研究院发布的《固废处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018年月中国固体废物进口量呈下降趋势，2018年5月中国固体废物进口量为138万吨，同比下降63检测电磁离合器.5%。2018年月中国固体废物进口量有所回升，2018年8月中国固体废物进口量有小幅度下降;2018年8月中国固体废物进口量为184万吨，同比下降50.9%。

在进口金额方面，2018年月中国固体废物进口金额呈下降趋势，2018年6月中国固体废物进口金额为1253百万美元，同比下降38.3%。2018年月中国固体废物进口金额有所回升，2018年8月中国固体废物进口金额为1480百万美元，同比下降26.3%。

2018年月中国固体废物进口统计及增长情况

从进口的国家/地区来看，美国/日本/英国/香港（地区）占比较大。2017年我国从美国进口固废1393 万吨，占全部固废进口量的32%;进口金额55亿美元，占全部万能实验机所应对的试样从材质、形状到成份组成千差万别固废进口额的21%。另外，2017年我国从日、英两国分别进口固废 796/347万吨，进口金额30/14亿美元;香港作为固废贸易中转地占比较高。

2017年我国进厨房秤口固废国家/地区分布情况

2007年全部工业增加值为11.17 万亿元，2007 年污染普查固废产量为38.52亿吨，根据此比例假设每亿元工业增加值约带来3.45吨固废，考虑到近年工艺水平及节能降耗能力提升，假设每亿元工业增加值带来3吨固废。假设2018——2020年工业增加值增速为5%，据此得到2020年固废产量预计为9.72亿吨。危废占固废比例为1.19%。

年中国工业增加值工艺伞及固废产量统计情况预测

固废处理行业属于重资产的运营产业，行业内的企业需要规模化和精细化管理优势，在未来行业内的企业会通过扩大市场规模，同时企业会通过整改收购以提升运营管理质量。大部分固废公司在促进在手项目逐步落地的同时，进行产业链横向和纵向延伸，目标成为固废扎口机城市综合服务商。

横向产业链研究表明延伸：绿色动力环保集团股份有限公司积极扩充其他固废领域处理能力，包括生活垃圾、医疗垃圾、工业危废等领域，盛运环保积极拓展餐厨垃圾、医疗废弃物、电子废弃物等固废领域。

纵向产业链延伸：启迪桑德正在积极拓展其环卫云战略，三融合（环卫+再生资源+垃圾分类）为核心，衍生出五位一体业务——SABIC致力于通过延续提高产品质量和性能表现为客户取得成功做出贡献社区服务+生活垃圾分类+环卫作业+再生资源回收+供应链物流服务;中国天楹以垃圾焚烧起家，目前正在向上游的分类、收运、中转和综合环卫方向发展，并在存储器卡逐步打造智能环卫+再生资源平台。

多板块业务协同发展：比如污水+固废、燃气+固废等，如：光大国际、北京控股有限公司、瀚蓝环境等。

2、预计未来龙头市场占有率将提升

经过“十二五”期间产能的快速增长，2016年底我国已投运的垃圾焚烧产能已超过25万吨/日。近年来，垃圾焚烧发电行业集中度不断提升，截至2016年底，前十大垃圾焚烧企业的市场占有率已经超过60%。大部分产能集中在专业运营商企业，其余部分分布在地方环保公司和当地政府手中。随着市场进一步呈现集约化趋势，专业运营商的竞争优势越发凸显，地方产能将大概率被行业龙头企业整合，行业集中度继续提高。